Проверяем, почему CRM не даёт прозрачности: где ломается путь сделки, какие поля не заполняются, что дублируется и какие отчёты нельзя считать достоверными.
Что фиксировать в техническом задании
ТЗ на услугу «Аудит CRM» описывает процесс, данные, роли и исключения. Перечня желаемых функций недостаточно.
Для аудита нужны административные доступы, описание процесса, примеры спорных сделок и управленческие отчёты, которым не доверяет команда. Документ должен связывать каждую настройку с рабочим сценарием и критерием приёмки.
Бизнес‑вводные
- типы клиентов и продуктов
- каналы поступления обращений
- роли отделов и передача ответственности
- критерии квалификации и отказа
- обязательные действия менеджера
- отчёты и решения руководителя
Данные и сущности
- воронки и критерии стадий
- дубли контактов и сделок
- роботы, триггеры и уведомления
- права доступа и история изменений
- источники, причины отказа и отчёты
Интеграционные требования
Для каждого обмена указываются система-источник, получатель, идентификатор, поля, частота, авторизация, обработка повторов и ошибок.
Секреты доступа не размещаются в публичном коде или общей таблице. Порядок хранения и смены ключей согласуется до запуска.
Персональные данные и доступы
Заказчик определяет правовые основания обработки, сроки хранения и круг сотрудников. Архитектура CRM должна поддерживать согласованную модель доступа и журналирование.
Юридические требования проверяет ответственное лицо заказчика или профильный юрист; интегратор не подменяет правовую оценку.
Критерии приёмки
Для каждого сценария указываются тестовые данные, ожидаемая карточка, ответственный, уведомление, отчёт и поведение при ошибке.
Приёмка завершается передачей прав, документации, журналов тестирования и списка известных ограничений.
Практическая рамка: Аудит CRM
Хорошее задание описывает событие, данные, ответственного, ожидаемое действие и поведение при исключении. Для направления «Аудит CRM» первой проверкой служит «источники, причины отказа и отчёты», а контрольным показателем становится «доля рекомендаций с приоритетом».
Вторая связка сопоставляет «воронки и критерии стадий» и «доля потерянных обращений». Риск «аудит только по скриншотам настроек» фиксируется отдельно, чтобы удобный интерфейс не скрывал потерю данных.
Для аудита нужны административные доступы, описание процесса, примеры спорных сделок и управленческие отчёты, которым не доверяет команда. В журнале проекта остаются сценарий, тестовая карточка, дата изменения, ответственный и результат повторной проверки.
Аудит CRM показывает, где данные перестают отражать реальную работу: обращения не создаются, стадии трактуются по-разному, автоматизация конфликтует, а отчёты опираются на незаполненные поля. Для вопроса «Как подготовить техническое задание на услугу «Аудит CRM»» действует правило: проверка начинается с нескольких реальных сделок от входа до результата. вывод попадает в backlog только вместе с доказательством, влиянием, ответственным и способом повторной проверки.
Карта контроля включает воронки и критерии стадий, дубли контактов и сделок, роботы, триггеры и уведомления, права доступа и история изменений, источники, причины отказа и отчёты. Её сопоставляют с показателями «доля потерянных обращений», «число сделок без активности», «заполняемость обязательных полей», «расхождение CRM и учётной системы», «доля рекомендаций с приоритетом», а риски записывают до запуска: аудит только по скриншотам настроек; список замечаний без влияния на продажи; массовое исправление без резервной копии; игнорирование фактической работы менеджеров.
- Контрольная точка: дубли контактов и сделок
- Управленческий сигнал: число сделок без активности
- Риск отдельного теста: список замечаний без влияния на продажи
Источники и дата проверки
Сведения о возможностях CRM-платформ, API и обработке данных сверены 19 августа 2026 года с официальной документацией разработчиков и материалами Роскомнадзора. Тарифы, интерфейсы и ограничения меняются, поэтому перед проектированием команда повторно проверяет действующие условия.
Нужен расчёт под вашу задачу?
Опишите исходную ситуацию. Мы уточним объём, риски и предложим следующий шаг без обязательства начинать большой проект.